经历了纷繁复杂的 2020 年, 时间的车轮驶入了 2021 年. 结合产业政策以及各运营商的发展规划, 笔者对 2021 年国内电信运营商的发展进行预测.
NO.1"1+2+1+N" 的行业格局更加稳固
除了传统三大电信运营商之外, 2019 年中国广电获得了 5G 商用牌照, 同时市场上还存在众多虚拟运营商, 民营宽带运营商和城市物联专网运营商等主体.
在通信市场日益开放的环境下, 上述主体将继续在各自的空间中经营,"1+2+1+N" 的行业格局将更加稳固."1" 指目前体量最大的中国移动;"2" 指规模排在中国移动后的中国电信和中国联通, 二者在局部地区与市场领先; 另一个 "1" 指中国广电, 它有全业务能力, 2021 年将是其实际经营的起步之年, 聚焦广电领域的应用是其兴起的抓手;"N" 指虚拟运营商, 民营宽带运营商, 城市物联专网运营商等, 2021 年, 5G 转售与解决方案融合是突破点.
NO.2"提速降费" 的重心将从运营商向互联网厂商迁转
从 2015 年开始,"提速降费" 已经持续近 6 年, 电信运营商通过提升产品质量, 并降低价格, 实现向产业赋能.
在取得积极成效的同时, 电信运营商收入增速下降. 目前, 电信运营商需要在 5G 领域进行数千亿元的投资, 同时数字经济的主要矛盾是互联网平台商的赋能不足.
因此, 2021 年, 政策面对运营商 "提速降费" 的要求将有所放缓, 不再设立较高的指标; 同时, 基于 2020 年针对一些互联网厂商的反垄断等调查, 将持续推动其承担起向产业释放红利的责任.
NO.3 政企业务收入比重将继续上升
运营商公客业务短期内已经出现增长乏力的局面, 用户数量已达顶峰, 甚至随着 "断卡" 行动开展, 将部分机器人用户清理之后, 还会有所下降; 5G 只能带来 ARPU 的短期内上升. 2021 年, 智慧家庭, 云 VR 等领域预期增速显著, 但体量一般, 无法成为对以管道为主的公客业务的贡献主力.
政企业务增速显著, 每年在运营商的收入占比中均有所上升, 预计 2021 年将继续这一势头. 核心原因是随着产业互联网兴起, 物联网卡等连接量与收入显著增长, 由此带动云服务, ICT 解决方案的收入, 尤其是来自于云, 边缘计算等新型基础设施 ICT 方案收入增长显著.
NO.4"推陈出新" 的网络服务
在移动通信领域, 2G/3G 的网络进入了全面的关闭期, 运营商已经决定在 2021 年末基本彻底完成 2G 网络的关闭, 腾退出的优质频率用于新网络的发展; 4G/5G 网络将是公众用户服务的网络; 而低速依靠 NB-IoT, 中速依靠 LTE Cat1, 高速依靠 5G 的蜂窝物联网络格局即将形成; 5G 芯片和模组的降价将保证 5G 网络的应用推广; 5G 基站新建规模可能接近百万, 中国的 5G 基站领先优势不可动摇; 5G 专网将更多被建设或应用, 与行业场景进一步结合.
在固网通信领域, 接入速度进一步提升, 如上海电信已经宣布对光纤接入全面提升至 1000M;Wi-Fi 6 随着运营商组网业务, 终端零售业务等实现规模化, 与 5G 网络实现室内外高速覆盖.
在固移融合领域, 5G 与 Wi-Fi 6 在一些场景中将实现无缝切换, 确保其互补; 基于 O-RAN 的网关与微基站一体化设备, 将试点进入用户家庭, 促进室内覆盖.
NO.5 聚焦 "云" 实现能力提升与业务发展
面对管道低值化的窘境, 与互联网厂商正面竞争的道路已经被证明是行不通的, 运营商需要做的是提升管道等基础设施的能力, 进而通过增值服务, 让基础设施的价值占比提升.
为此,"云网融合" 是电信运营商基础设施建设的重点规划, 旨在打造 "云 - 管 - 边" 融合模式, 其中中国电信提出 "云改数转" 战略, 中国移动建设端到端统一管理平台, 中国联通加大边缘计算中心规模建设等, 预计 2021 年相关基础设施建设将加强.
与此同时, 在业务层面, 由于 5G+F5G 的融合发展, 云端业务将成为核心抓手, 如云 VR, 云终端, 云桌面等业务先后推出, 预计 2021 年将成为经营重点.
NO.65G 消息开启运营商与 OTT 厂商竞争的新局面
运营商在应用, 内容等层面直接与 OTT 厂商竞争并不占优势; 为此运营商需要在竞争中注入与基础设施相关的能力, 后者是运营商们的优势所在.
2021 年, 预计 5G 消息, 智慧家庭类应用将成为竞争的核心抓手. 尽管 5G 消息的界面效果与微信等社交工具相仿, 但是在实现方式上有差异, 能够更稳定传递到, 并且能够更好支持政企侧的服务开展.
而智慧家庭方面, 其室内组网以及家居终端需要安装的特性, 是运营商们渠道的能力优势; 云网融合的基础, 能够保证大数据量的存储和分享; 视频摄像头等泄露事件频发, 运营商安全能力重要性凸显.
NO.7 安全将成为新核心竞争力
网络强国的基础是网信安全, 等保 2.0, 关键基础设施保护, 断卡行动, 个人信息保护, 防骚扰等, 是近年来的重要关键词, 也是 2021 年的工作重点.
第一, 电信运营商需要进一步推动内部管理制度建设, 内部技术能力建设, 确保自身是安全的.
第二, 电信运营商需要在智能基础设施 (云, 管道等) 基础上, 配合国家相关部门实现国家网信安全. 例如, 对非法实现内容传播, 人造流量的 SIM 卡进行切断; 对云端运营的应用, 内容等进行扫描和监控.
第三, 电信运营商需要为社会经济中的公众, 企业等实现安全赋能, 在全社会对安全日益重视的基础上, 运营商安全能力将成为其核心竞争力.
当前, 运营商已经着手安全生态建设, 打造区块链等先进产品, 表明其在此市场的决心.
NO.8 自主可控的推动力度将加强
2020 年, 来自西方世界的敌意行动, 给自主可控注入了新的动能. 作为运营国家核心基础设施的电信运营商, 必然对其有所重视.
首先, 注重自有能力和产品的研发力度, 不仅可以降低对产业链依赖度, 避免业务出现中断, 还可实现产业方向引领, 例如中国移动在物联网领域, 已经实现了芯片, 模组, 操作系统, 平台和终端的全套自有产品.
其次, 在对外采购, 尤其是涉及到核心基础设施, 核心业务时, 提升对自主可控的要求, 包括对国内厂商的倾向性, 以及对设备当中自主比重, 必须自主部件的更高要求.
NO.9 以混改促进国有企业改革的力度将加强
国企改革将是 "十四五" 期间的关键词之一, 混改是提升其市场化竞争能力的重要抓手. 电信运营商在国企当中, 起到了先行先试的作用, 并取得了良好的成绩.
除了已经开展混改的单位之外, 还有部分单位也已纳入了混改的名单. 预期 2021 年将是混改重要的推动之年, 已经开展混改的单位进行深化, 加速彻底完成; 纳入名单的单位, 开始启动; 有混改计划的单位, 开展前期工作, 争取纳入新名单.
在具体混改行动中, 预计将有突破性的行动, 包括员工持股比例, 外部持股比例, 选人, 用人的机制等.
NO.10 各细分领域构建更多小型生态
从 "围墙花园" 到 "生态花园", 运营商的产业合作经历了多个发展时期. 近年来, 运营商与多方伙伴开展生态开放合作, 将在新兴业务领域实现全面拓展.
从 2020 年发展态势上看, 预计 2021 年运营商与多方伙伴将在各细分领域构建明确的合作小生态, 如安全, 云 VR 等. 小生态的构建, 可以更加聚焦垂直领域, 促进合作积极性, 推动合作成果形成.
来源: http://network.51cto.com/art/202101/639073.htm