近期, 2018 年 Q4 及全年的全球云基础设施服务市场数据新鲜出炉, 发布方是美国市场研究机构 Synergy Research Group. 这个机构是专做电信网络市场情报的公司, 成立于 1999 年, 每年都会公布各大公有云厂商的 IaaS 和 PaaS 收入. 报告是付费属性, 部分开放. 其针对云厂商进行排名的依据是 IaaS,PaaS, 托管私有云的总份额.
名单: 全球 TOP5, 亚太 TOP5, 中国 TOP5
2018 Q4 全球云基础设施服务市场份额
具体来看, 如上, 全球市场份额中, 亚马逊 AWS 无疑又是第一, 市场份额继续上扬, 相当于其后四个对手的总和. 微软和谷歌紧随其后. 这个市场格局有点类似当前美国云市场的 "三家马车" 模式.
奇怪的是, 这份报告里, 阿里云跌出了前四, IBM 升至谷歌之后. 一般在 Gartner 的报告里, 阿里云与 AWS 和 Azure 一直是稳定的 "3A" 格局, 这次可能是由于加入了 "托管私有云" 的市场, 阿里云有所下跌(被谷歌挤下), 甚至排在 IBM 之后.
2017 Q1~2018 Q4 亚太云基础设施服务市场份额
亚太市场份额, 如上, 亚马逊 AWS(24.1%), 阿里巴巴 (15.9%) 和微软 (11.1%) 依然占据了前三名, Google(4.7%)首次被腾讯云 (5.8%) 反超, 位列亚太区第五.
亚太市场一直云巨头们近年来争夺的焦点, 从不断投入的数据中心就可以看出这块市场的潜力. 多年来, 亚马逊 AWS 和微软一直实行技术统治, 但这种局面被崛起中的阿里云打破, 切割了 AWS 和微软 Azure 的现有市场.
2017 Q1~2018 Q4 中国云基础设施服务市场份额
中国市场份额上, 1-5 名分别是: 阿里云, 腾讯云, Sinnet(光环新网, AWS 中国伙伴),China telecom(电信)和 China Unicom(联通).
其中, 阿里云有 40.5% 的市场份额, 腾讯云紧追其后(16.5%),AWS 迅速发展达到 9.7%, 超过了中国两大电信运营商.
蹊跷的是, 这个[国内前列名单] 中, 并没有出现今年态势迅猛的 "百度云","华为云","金山云" 等; 相反, AWS 在中国市场 "闷声发大财" 的态势逐渐显现, 对比鲜明.
云市场增长 "不同寻常"
一直以来, 第四季度是云计算市场的关键阶段. 数据显示, 2018 年度增长率实际上与 2017 年相比有所增长, 这对于这种规模的高增长市场来说是一种不同寻常的现象.
此外, IaaS 和 PaaS 服务占据了大部分市场, 第四季度增长率达到 49%, 这个增速超过了很多头部厂商的速度.
不过, 这也在于云计算所面对的市场实在太大. 目前, 云计算的支出总体只占企业 IT 支出的 10%, 还有 90% 的市场没有把云用起来. 此前, 亚马逊 AWS 全球副总裁, 大中华区执行董事容永康表示, 他并不认为云计算市场竞争很激烈, 无论国内国外, 传统卖软硬件的模式才是云厂商最大的对手.
谷歌云在亚太市场被腾讯云反超, 为何?
一个值得关注的焦点是腾讯云和谷歌云的位置.
中国市场, 腾讯云 2018 年全年的市场份额中占据 15.3%, 年收入增速达到 104.7%, 在 TOP5 厂商中增速最快. 另外, 在亚太市场反超谷歌也被认为是进步表现.
亚太市场, 腾讯云比谷歌云多 1.1% 的份额, 但就是这 "1.1%" 决定了前四前五的排名.
不过, 这也侧面印证了谷歌在亚太市场份额被挤压, 前期数据中心投入战略可能面临失效. 2018 年 8 月 2 日, 谷歌宣布斥资 3.5 亿美元在新加坡建立第三个数据中心. 此前, 谷歌就在新加坡, 悉尼, 台湾, 东京和孟买, 香港打造了 GCP 可用区.
百度云, 华为云真的 "掉队" 了吗?
这份报告里, 除去国际市场, 亚太市场的排名, 国内市场的前五中, 百度云和华为云双双 "掉队".
虽然不是最权威的报告, 但是百度云和华为云在国内市场被 AT 挤压却一直是常态, 只是这次被 AWS 挤出前三出人意料.
就华为云而言, 收入一直未公布, 业务也一直处于看不清方向的状态. 华为云一直定位自己是 "黑土地", 是使能行业的云平台."黑土地" 定位其实并没有错, 业界其实各个云本身也是这个定位. 但是, 从其内部来讲, 只是做横 "一", 水平上面套水平, 客户最后一公里永远 touch 不到, 这个可能有一些问题. 阿里有数梦, 袋鼠云, 驻云, 斑马等生态去打通最后一公里, 华为云却没有这种策略.
此前内部员工在心声社区就曾讨论过此类问题. 有评论还指出, 华为云善于面对政府及运营商等大客户, 有一定定制化水平, 但是这种 IT 包袱过高, 导致在通用型公有云上一直后劲不足. 更早之前华为企业云的思路可能是对的, 卖了很多烟囱政务云, 基地云, 但似乎没有持续.
百度云在今年 2 月 22 日宣布 "进入国内公有云前三", 其排名的来源是基于公开的财务数据. 财报显示, 百度云在 2018 年 Q4 已实现营收 11 亿人民币, 超 2017 年 Q4 营收的 100%, 更多数据则没有进一步披露.
就市场目前数据来看, BAT 三巨头可能是国内公有云市场仅有的三家单季度过十亿营收的厂商: 阿里云上财季 (10 月 - 12 月) 营收为 66.11 亿元人民币(9.62 亿美元), 腾讯云 2018 年前三季度超过 60 亿元人民币, 可以肯定其单季度营收也超过 10 亿元.
但很明显, 光环新网 (AWS) 并没有给市场一种强压, 而是稳扎稳打, 步步为营, 其财务数据肯定 "也很好看", 只是被前三前四们忽略.
沿袭 "BAT" 的叫法, 我们习惯把百度云和阿里云, 腾讯云放在一起比较. 但现在, 三家呈现不同的战略布局:
阿里云从重度垂直的电商云走向全盘 B/C 端, 打造的 "新零售","新制造" 全面上云, 加上 AI, 大数据, 边缘计算等技术提早布局, 云计算作为 "商业操作系统" 的技术核心和操刀 "大前台 - 小中台" 的重要保障已日益突出优势.
腾讯云虽然起步比阿里云晚, 但是增速却一直非常快. 腾讯第三次架构调整, 把明星业务的机会留给了 CSIG, 留给了腾讯云, 云逐渐成为腾讯核心的业务来源. 产业互联网的重活, 但云本身就是把 "重" 变 "轻" 的一项技术, 在全面 2B 的腾讯生态中, 会日益扩散这种影响力. 现在, 零售, 医疗, 地图, 交通等 "最后一公里" 业务都被整合进 CSIG, 腾讯云会组合好更有利的打法.
百度则在移动互联网时代占据了搜索即流量的入口, 现阶段 AI 战略一直是 "上层建筑", 属于 "基础设施" 的云业务却无法完美的支持 AI 业务的推进: 以支持内部生态为主, 另外签约了大客户比如携程也主要是以 "云 + AI" 双技术绑定的, 单独的云计算能力并没有给对手造成很强的冲击力(早期阿里云推云并不是绑定 AI 来做的).
云市场是现在科技与传统产业产生交织交互的热门领域, 巨头迭生, 刀光剑影此起彼伏.
由于大多数主要云厂商现已发布 Q4 的盈利数据, 200 亿美元或将接近季度云的全球市场总额(包括 IaaS,PaaS 和托管私有云服务), 全年将达到 700 亿美元. 但随着传统产业进一步拥抱云, 这一市场有增无减.
排名上, 公有云中, 前五大供应商的主导地位更加明显, 它们控制着四分之三的市场.
地理位置上, 云市场在世界各地继续强劲增长, 中国, 亚太地区是大热区域.
总体而言, 全球 TOP 5 在 2018 年将这些细分市场的收入提高了 60%,2019 年, 围绕这几家的竞争将会加剧.
而 2019 年, 中国云计算市场又是悬念迭声, 价值爆发的一年, 谁来挑战阿里云和腾讯云?
来源: http://cloud.51cto.com/art/201903/593812.htm