采访丨郑玄 Ellie 费雪 雪颖 林桔文丨郑玄编辑丨林桔来源 | 投中网
"东方不亮西方亮." 登上印度封杀名单第一批的 Club Factory, 是印度第三大电商平台. Club Factory 创始人李嘉伦没花多少时间焦虑, 只用了不到一个月就决定调转 "船头", 离开印度市场."我们发现印度市场走不通, 立刻转向, 去寻找其他更好的市场."" 印度只是海外市场中的一个, 这边做不了, 那就换一个."做印度版" 陌陌 "的 90 后创业者于博, 在当地业务扎根还不算很深, 心态淡定. 于博的淡定, 与 60 天前印度开出中国 App 封杀名单那夜的" 集体恐慌 ", 形成了鲜明对比." 得知这个 (封禁) 消息后, 我大概花了半天来消化."李嘉伦近期在其自述中回忆当时的心情." 很多人说, 现在是出海企业的至暗时刻. 在漩涡中心, 我当下的感受是超越于此的."60 天前, 包括 WeChat,TikTok 在内的至少 400 款中国应用上了印度封禁黑名单," 印度创业大逃杀 "," 黯然离场 "等充满悲剧性的标题, 批量出现在中文传播里. 但在封禁 60 天后, 出海创业者们的心态发生了变化. 一批创业者不再焦虑, 开始果断抛弃印度市场, 转向中东或者其他东南亚国家. 就连中国最大的互联网公司阿里巴巴, 也在上周宣布停止印度 UC web 和其他创新业务, 并表示这一决策不会对集团发展造成影响. 坚守和逃离的风向转变似乎在一夜之间发生. 转变背后, 是一场中国出海企业"U 盘式生存 " 的大迁徙.
400 多款 App 被封, 出海产业链承压
于博团队开发的社交应用并不在印度封禁的名单里. 这位 90 后创业者, 2018 年在猎豹移动负责海外项目, 做过印度, 中东, 北美等市场, 后来独立创业, 在国内做了一个多人音视频互动社交产品, 类似于 "陌陌", 今年 1 月在印度上线. 他告诉投中网, 现在这款应用在印度的日活达 3-5 万."或许是因为体量不大, 两次禁令我们的 App 都没有出现在名单上." 但覆巢之下安有完卵. 尽管没有在名单上, 于博的业务也受到影响."第一次禁令对我们完全没有影响, 但第二次禁令封掉的不少支付软件中, 也有我们的供应商, 一度致使我们无法变现." 于博说. 由于两大主要渠道 --Google Play 和 App Store-- 手续费在印度高达 30%, 加上提现转回国内还要再支付印度政府 18% 的税费. 几近一半收入都交出去了. 很多印度的中国出海创业者为了提高收入, 都会选择由国内开发, 手续费相对便宜的支付软件. 在印度封禁名单出来之前, 于博使用的国产支付软件, 只需要缴纳 18% 的手续费. 但现在, 失去了合作伙伴, 于博和他的团队也忧愁. 国内团队开发的海外网红营销平台 Noxinfluencer, 虽然也 "幸运" 逃过一劫, 但其实也有业务受影响. 负责该平台海外运营的赵磊告诉投中网, Noxinfluencer 主要给网红提供数据营销服务, 类似国内的新榜, 天下秀, 客户主要集中在 YouTube,Instagram,TikTok 等主流社交平台. Noxinfluencer 目前主打欧美和日韩, 但印度也有一定的市场份额, 每个月 UV(Unique Visitor, 独立访客)大约 300 万. TikTok 印度市场被禁, 也影响了 Noxinfluencer 的业务."在我们平台的用户中, 目前 TikTok 的印度网红受到了一定的波及, 但在其他欧美市场都没有太大影响." 但他没有想到的是, 印度封禁之后, 美国也开始对 TikTok"下手" 了. 在封禁风暴之前, 赵磊觉得自家业务其实受疫情的影响更多."美国今年的疫情控制不太好, 用户活跃和消费能力都受到较大影响, 我们的客户是出海企业和网红, 他们平台的用户和粉丝的消费能力会对他们的收入造成冲击, 尽量流量会提升, 但是用户的消费会比较谨慎." 林蒙在国内一家云计算厂商任职, 他们在印度的客户也出现在名单上, 直接的影响就是: 收入都要没了. 林蒙跟投中网分析称, 这次没有预警的, 突然的封禁行动, 它影响的是整个中国出海企业在印度的产业链, 包括设备, 支付, 变现等. 不过, 在印度禁令发布后, 于博与不少同行进行了交流, 他发现扎根不深的创业者, 已经开始物色替代者; 而出海印度较早的创业者, 似乎已收回成本, 他们觉得封了也没关系, 也能转向别的市场. 迅速掉头, 迅速逃离, 对于出海创业者来说, 印度市场不重要吗?
印度市场很重要, 但想在印度赚钱太难了
印度, 这个有着全球第二大人口的国家, 在很长一段时间里, 它是中国互联网科技公司绕不开的话题. 在出海企业的发展蓝图里, 印度又被称作 "下一个中国". 特别是中国人口红利渐行渐远后, 人口结构仍年轻的印度 (青壮年人口总数约 8 亿, 劳动力平均年龄 27 岁) 更是炙手可热. 中国企业家们摩拳擦掌, 企图把中国的互联网经验 "复制" 到那里, 寻找下一个 BAT(百度, 阿里巴巴, 腾讯), 以及下一个 TMD(字节跳动, 美团, 滴滴). 远川研究所援引 AppAnnie 2019 年的报告指出, 2016-2018 年间, 印度应用商店的下载量增加了 165%, 最受欢迎的应用里, 一半来自中国. 而且, 在印度 30 家估值超过 10 亿美元的独角兽公司里, 18 家有中国资本的身影. 用户多, 增长又快, 印度难道不是遍地是黄金? 但现实是, 至今似乎还没有一家印度创业者能说清, 他们在那个市场里没有赚到钱. 印度市场值不值得? 其实也是近年来创业者们的热门讨论话题. 但从 "掘金市场" 转到该话题上, 也表明了出海创业者们内心的摇摆. 白鲸出海合伙人 & COO 刘武华曾分享过一组数据: 印度 2018 年移动广告年度预算只有 30 亿美金, 对比来看, 美国有 760 亿美金, 中国有 500 亿美金. 而在这少之又少的广告预算 1/3 归 Facebook,1/3 归 Google,1/3 归其他公司."印度市场移动用户每年人均 ARPU(每个用户平均收入) 只有 8 块, 实际数据可能比这个还要差." 刘武华说. ARPU 只有 8 元是什么概念? 以被冠以下沉市场代表的电商 "拼多多"ARPU 作为对比, 拼多多今年二季度的平均单客年消费额为 1857 元."想在印度赚钱太难了." 曾担任过六间房产品总监的朱冬说. 2018 年他去了印度做短视频直播产品, 在虎嗅的一篇文章里, 他表示在印度本土很多互联网品类的公司, 其实已被 Facebook,Google 等美国大公司蚕食, 要切入分一羹, 就要烧钱. 不比 TikTok, 这是大多数中国该赛道的创业者耗不起的. 印度还是个很复杂的市场. 2016 年到印度创办 Club Factory 的李嘉伦说, 除了民族, 语言, 宗教众多, 印度需求分散复杂, 要打造非标电商生态, 万事皆要从零做起. 打造印度版 "陌陌" 的创业者于博也对投中网表示, 在印度做社交产品上, 还会遇到性别平等与否的问题. "社交做的是连接, 现在印度男女还是相对地不平等, 女性很难去平台聊天. 有很多音视频平台, 甚至是雇佣女性去陪男性聊天, 如果是你做的是一个纯社交项目, 其实在印度很难存活." 总得来说,"拿下印度市场, 困难重重." 但经历过印度后, 创业者又仿佛拿到了项目过关的通卡. 既然在印度能行得通的产品, 在其他市场也会有优势. 于博告诉投中网, 印度公布第一批名单时, 他和团队并没有放在心上, 认为本质上是中美关系的问题, 过一段时间就会平息. 但随着关联业务方被下架, 他们不由得开始警觉, 开始讨论要不要放弃印度的业务. 经过一番讨论, 最终团队达成了共识: 业务在印度市场已经有一定体量, 还是要继续运营, 但同时开拓中东或者东南亚其他市场. 这样一来,"如果印度封掉我们的 APP, 我们就还有可以做的市场. 这个决定, 某种程度上也加速了我们产品的全球化." 于博说. 虽然此刻 "全球化" 并不在他们的时间规划里. 于博说:"最初, 印度市场是我们为印证产品最早开拓的市场, 按照原本的计划, 在印度的 ROI(投资回报率)达标后, 我们会把这个模式拓展到其他市场." 李嘉伦和他的团队计划 "重启" Club Factory, 寻求地域相邻且具有相近文化和政治环境的国家, 包括东南亚, 泛中东, 非洲, 欧洲等. 他分析了 Club Factory 的优势: 一是本地化, 经过在印度市场的摸爬滚打, 对跨境电商各个环节形成了更深刻的理解, 也学会了如何和国际巨头竞争. 二是构建了商品的知识图谱, 可以更好地连接供给和需求端, 极大地提高电商的运行效率."这些沉淀下来的技术和方法论并不囿于印度市场." 李嘉伦说. 对绝大多数企业来说, 印度的确是个重要的市场, 但似乎不是唯一的市场. 林蒙也认为对被禁的互联网公司来说, 现在只有三条路: 一是等待, 通过外交政策, 修复与印度政府的关系; 二是通过印度当地的代理商, 换个马甲, 包装成一个印度公司; 三是调整策略, 不把鸡蛋放在一个篮子里, 多个产品线, 多区域发展."被封禁的时候, 心态肯定时想骂人, 但也没什么办法, 如果真的被禁那就换一个市场接着做." 赵磊告诉投中网. 而可以迅速转向别的市场底气, 来自于这批企业深谙出海的 "方法论". 就像互联网新贵字节跳动的 TikTok 那样, 每到一个市场, 就让它的管理团队本地化 --TikTok 的印度市场, 是印度人管理的团队; 在美国市场, 是美国人管理的团队.
出海 40 年, 中国企业的 U 盘式生存法则
中国企业 "走出去", 向来被视作企业发展重要的一环, 也是中国企业做强做大的一种体现. 在印度封禁风暴中, 我们看到绝大多数出海创业者似乎都练就了一身 "U 盘式生产" 的本领. 投中网发现, 这批出海企业家之所以能如此迅速调转 "船头", 或许在于他们已经摸清了一套出海的创业模板 -- 一套从设计, 到落地的本地化工具包. 这套理想的出海模板里, 有前期市场的调研, 项目的设计, 语言交流的工具, 供应链等基础设施的了解, 法律 / 当地国情的认知等. 就像 U 盘一样, 里面装了这套工具和模板, 到了哪个市场, 按着基础本地化, 再做个性差异化. 如今的出海企业们, 俨然已是 "U 盘" 型企业. 8 月初, 投中网在杭州与一家跨境电商从业者交流, 他所在的公司 2019 年才成立, 不到一年时间里, 已成功拿下新加坡和马来西亚市场, 用户过千万. 2019 年在成立不久后, 这家跨境电商的创始人就对外表示, 2020 年公司的目标是开拓泰国, 越南和印度尼西亚, 接着则是菲律宾和中国台湾. 在这过程里, 他们有着中国成熟的供应链, 便宜的货品, 复制拼多多的社交电商的模式, 很快就能在当地冷启动, 且流行开来. 而实际上, 这样的企业在这些年里层出不穷. 根据白鲸出海的数据, 中国目前有 7400 多家出海企业. 白鲸出海的 COO 刘武华认为, 2016 年以来, 中国出海企业频率加快, 内容, 社交, 服务, 游戏, 短视频, 直播, 电商等出海形式层出不穷, 遍地开花. 而印度以外, 东南亚也是中国出海企业绕不开的市场. 一位内容领域的创始人兼投资人也看好东南亚, 他告诉投中网自己打算去那边发展."一方面, 东南亚所处的阶段是过去的中国, 公认的是下一波机会诞生的地方. 另一方面, 对于内容领域的人来说, 国内的监管各方面限制太多, 一不小心就有灭顶之灾, 风险太大." 蓝驰创投董事总经理曹巍告诉投中网, 中国团队出海, 不论是电商, 游戏还是金融服务, 把国内成熟的模式搬到东南亚或者印度市场, 优势都非常明显, 某种程度上可以说是降维打击. 除了东南亚之外, 一些出海的创业者还认为日韩, 中东也是比较好的选择, 尤其今年亚洲应对疫情比较好, 所以亚洲市场会比较稳定, 从他们的数据来看, 日韩的付费情况都相对更好. 于博告诉投中网, 印度封禁后, 政治风险上升, 近期投资人对出海赛道虽谨慎, 但实际上 "在与投资人交流里, 投资人不会过多关注不可控的政策问题, 更多还是焦距业务本身." 而对于卷入 "暴风" 中 TikTok, 这些出海的创业者们也都在关注, 他们希望能从字节跳动的全球化路上学到一些经验. 在海外有业务的国内云计算厂商赵磊对投中网表示, 对于绝大多数出海企业, 面对政府强制性的政令, 根本没有抵御的能力. 而 TikTok 的后续, 也将为他们要做全球化的企业提供了蓝本. 换句话说, 印度的封禁, 美国的 "阻断", 并没有改变中国企业的全球化之路, 没有打断他们的出海规划."对出海企业来说, 光荣的荆棘路, 总要人去探索." Club Factory 的李嘉伦说.(按照受访者要求, 于博, 赵磊, 林蒙为化名)
来源: http://www.chinaventure.com.cn/news/78-20200830-357473.html