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文丨老铁
在手机行业, 对 2020 年的市场流传以下判断: 随着 5G 商用的开启, 2020 年 5G 手机的销量将不仅刺激全行业的出货量, 对于手机厂商也是稳定市场份额, 或弯道超车的绝佳机会, 尤其对于小米这类在此前一段时间长于国际化, 在国内份额有所回落的企业.
在本文中, 我们将以数据为主要依据, 分析并预测 2020 年的智能手机市场, 进而判断 5G 概念对手机厂商意义究竟有多大, 当前市场格局是否有改变, 松动, 甚至是颠覆的机会.
5G 手机在 2020: 看上去很美, 市场难以爆发
关于 2020 年中国 5G 手机的预测, 不同机构有不同的结果, 从几千万甚至到上亿部都有, 我们不妨通过基础数据, 自行判断.
先介绍判断依据: 由于两种网络均以城市为首要市场, 我们以 4G 初期的发展路径为样本, 以 4G 基站覆盖范围转换率为参考, 来预测 5G 基站建设初期带来的用户转化.
中国工程院院士邬贺铨在 2018 年曾表示 "5G 将要求更密集的基站, 5G 基站数将是 4G 的 4-5 倍", 也即, 暂不考虑不同运营商采取不同频段等技术细节, 5G 单基站的覆盖面积大致是 4G 的 4-5 倍, 又考虑到近几年我国加速了城市化迁移, 居民集中度增加, 基于以上分析, 我们不妨乐观地将 5G 单基站的用户转化率设置为 4G 的三分之一.
整理以下数据 --
数据源自工信部官网
在 4G 初始的前两年, 单基站覆盖用户呈快速增长势头, 考虑到国家, 运营商到手机厂商对 5G 的重视, 以及 5G 在人群覆盖方面的技术优势, 我们将基站覆盖人数设置为顶格的 220/3, 即, 2020 年理想状态下, 单个 5G 基站将转化 73 个用户.
根据工信部及央视报导, 2020 年全国 5G 基站规模保底在 70 万个上下, 结合前文分析的转化情况, 2020 全年 5G 用户规模大致在 5200 万上下.
2019 年, 全国 5G 手机出货量为 1300 万, 可大致得出, 2020 年 5G 手机的出货规模大致在 4000 万部上下.
以上分析是否客观严谨呢, 可做以下交叉验证.
我们收集并整理了 2013 年至今的工信部关于移动用户的相关数据, 见下图
以上单位均为 "亿户"
2019 年我国手机出货情况为: 2G 手机 1613.1 万部, 3G 手机 5.8 万部, 4G 手机 3.59 亿部, 5G 手机 1376.9 万部.
经过数据观察我们发现, 4G 手机出货情况大致为: 上年存量的换机数量 + 移动用户新增 + 2G 和 3G 转化情况 - 5G 增量 = 3.59 亿部.
以上公式我们大致推算, 每年换机比例大致在 20% 上下, 用此数值验证 2018 年, 误差也在合理区间.
结合此推算结果, 我们对以上数据做以下总结:
1.4G 手机之所以蓬勃发展的重要原因, 一方面在于 2G 功能机的巨大转化存量, 从 8 亿多降到 2 亿多, 相当于 4G 的一大蓄水池, 且 3G 总规模 4.85 亿的峰值, 30% 上下的移动用户渗透率, 意味着 3G 网络在我国并未完全成功, 这都给了 4G 绝佳的成长土壤 ; 而另一方面, 受手机降价, 运营商套餐优惠等因素, 移动用户规模从 2013 年 - 2019 年增长了 3 亿多, 绝大多数转化为 4G 用户;
2. 受漫游费取消, 携号转网等外部影响, 加上总用户规模等因素, 2019 年移动用户规模仅增加 0.3 亿户, 这也说明 手机行业的不断涌入新用户的人口红利正在淡化;
3. 在 5G 时代, 虽然运营商和厂商都在强调网速之快, 但在手机应用端至今未发现契合 5G 时代的新应用, 较之短视频, 移动社交, 手游基于 4G 发展, 5G 在应用层面短期内未见到区别于 4G 的应用, 换句话说, 5G 在手机应用层面的 "惊喜" 相对不足, 会限制其整体性的增加.
2020 年, 由于 5G 基站 70 万的规模尚属于起步阶段, 虽然运营商表示要覆盖所有地级市, 但由于单基站辐射大致在 0.3 米左右, 总覆盖面积相对有限, 使得虽覆盖城区但多数城市居民用户在 2020 年并不能完全流畅享受到 5G 网络, 这也会限制在 "尝鲜" 这一需求之后的 5G 用户的连续增长.
此外, 5G 基站成本的高昂, 根据中国信息通信研究院报告, 初期单基站仅电费是 4G 的 3-4 倍, 在现有用户规模较小的前提下, 单用户摊销成本过大, 若无资本和财政等外部条件支持, 短期内降低套餐费用难度较大.
也就是说, 在无功能机蓄水池和应用层面的成熟, 5G 前期的发展效率不会过分超过 4G 时期, 我们前文所分析的 5200 万的理想规模在理论上应该是经得起推敲的.
那么, 2020 年智能手机的用户增长情况又大致为何等情况呢?
根据 4G 销售规模增长公式, 可如此预测
智能手机年度销量 = 5G 销售规模 + 4G 销售规模 = 移动新增入网用户 + 2G 和 3G 转网人数 + 上年 4G 的 20% 换机比例
若将新增入网用户设置在 2000 万 (这也是微信年度增长情况, 大致在此规模),3G 手机在 2019 年仅销售 5.8 万部, 说明该网络现有市场已经快速流失, 保守存量设置在 2000 万户, 2G 有特定人群使用, 将其总规模设置在 2 亿上下.
则智能手机年度销量 = 5G 销售 + 4G 销售 = 0.2 亿 + 0.9 亿 + 12.8*20%=3.76 亿部
其中 5G 在 4000 万部上下, 4G 手机规模则 3 亿以上.
以上统计分析乃是根据行业规模和主观推测得到, 难免有所偏差, 但我们相信其趋势和整体态势应该是相对准确的.
中国电信和 Strategy Analytics 曾预测 2020 年全球 5G 用户规模在 1.6 亿 - 1.7 这一区间, 以我们的结论, 中国市场占比将达到 30% 上下, 为全球最关键市场.
从规模上看, 2020 年智能手机销售大概率上应该与 2019 年在同一区间, 在 5G 起步之年是很难出现如乐观者所言的 "爆炸式" 增长的, 尤其受覆盖范围影响, 偏远以及低人口密度地区中短期内很难享受到 5G 的优质网络, 也就是说, 很长时间内, 我国将形成 4G 和 5G 并行的网路模式.
手机厂商进入纯存量市场竞争 5G 先占坑位
在以上分析中, 手机厂商必须要面临的中国智能手机市场如下: 1. 行业整体规模依然处在瓶颈期 (2020 年 5G 概念并不会扩充行业规模);2. 竞争的主要角逐点当放在, 其一, 新入网和 2G 用户转化带来的拉新用户上, 此部分用户多为年轻和老年人, 以价格和性价比驱动为主, 如小米的红米系列, 荣耀手机多卡位在此, 其二, 关键在 20% 的换新机用户, 这也是最大盘子, 不仅在于维持自有品牌用户的粘性, 也在于从对手处抢夺新用户.
由于新入网和功能机转化总体规模的削弱, 使得厂商的主要竞争点要放在 20% 换新机这一领域上.
这是以往所没有的情况.
在 2018 和 2019 年, 根据上述公式, 4G 手机更新分别带来 2 亿和 2.34 亿的市场规模, 分别占当年智能手机总规模的 53.7% 和 60%.
但在 2020 年, 该数字将达到 70%, 说明 各厂商之间要进入白刃战阶段, 既要保持现有用户盘子的不流失, 也要尽可能从对手处拉来增量, 行业已经完全进入存量市场竞争周期.
根据市场调研机构 Counterpoint Research 的报告, 近两年以来, 中国头部厂商的市场份额极为稳定, 除小米在 2019 年跌落 2 个百分点, 荣耀跌落一个百分点之外, 其他增速较为均衡, 其中 "其他" 品牌在 2019 年迅速萎缩, 而此部分市场占比又大部被华为吸收, 市场份额位居第一.
再回到 20% 换机这一市场竞争话题, 此部分市场由于可细化为稳定既有盘子和获取对手用户两部分, 对于小米, 现有市场占比较低, 意味着既有盘子规模相对较小, 在 2020 年要打胜仗就必须渗透到对手腹地,"策反" 对手用户.
2019 年以来, 华为和小米口水战不断, 仅围绕无线充电能力就进行了多轮论战, 在小米 10 的发布会上雷军依然对标 "友商", 小米急于转化华为用户的迫切心情不言而喻.
也就是说在 2020 年, 小米处境要比华为和 vivo,OPPO 更为复杂, 这也是当华为在 5G 取得较大声量之后, 小米从 2019 年至今在 5G 上相当主动的原因, 因此, 若乐观预测小米, 则是稳定现有大盘, 从对手处稍有所获, 若悲观, 则是市场进一步被蚕食, 但 5G 之于小米仍是守势这一大致趋势并不会有太大变化.
虽然小米对 5G 态度积极, 但在 2020 年其市场运营关键仍然在 4G 存量市场, 也就说, 小米的 4G 手机远未到去库存腾产能给 5G 的阶段, 相反, 4G 手机在 2020 年仍然是小米的绝对主力.
如今, 5G 手机在国内仍属于试水阶段, 不仅价格高昂, 且仍处于 NSA(非独立组网) 和 SA(5G 独立组网) 并存的阶段 (2019 年销售的 NSA 手机相当部分并未入网 5G), 随着手机整体价格的下调, 5G 的爆发式增长也应该会如期到来, 现有手机厂商如今对 5G 的排兵布阵更近似对对现有市场的巩固和进取, 至少在 2020 年是如此.
来源: http://www.tuicool.com/articles/2IrEBnE