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作者 | 姚心璐 编辑 | 罗丽娟
产业互联网的蛋糕无疑是诱人的.
无数行业报告指出了这一点. 例如, 普华永道预测, 2025 年, 产业互联网领域的企业市值将超过 20 万亿人民币; 再例如, 埃森哲 2018 年底统计, 尚且只有 7% 的中国企业数字化转型效果显著, 暗示了这一市场的巨大潜力.
在 2018 年下半年, 科技巨头纷纷宣布的 To B 战略和转型更加印证了 To B 领域的前景. 无论是重新调整组织架构, 成立云与智慧产业事业群的腾讯, 还是宣布 All in AI 后重点推进无人驾驶和 ABC 云的百度, 以及表态做基础设施的京东, 都在同一时期表达了对产业互联网的重视, 甚至将其视为未来的战略.
只是, 尽管 To B 的声音已经足够响亮, 但落在实际发展上, 这仍是一个相当漫长的过程. 根据见智研究所测算, 在最新一季的财报中, 腾讯云及企业服务收入占比仅为 4%, 百度财报会议显示, 百度云占总收入比为 6%, 即使是在国内云市场占比近半的阿里云, 在该季度, 也仅为公司贡献了 6.7% 的营收.
这是一条漫长的赛道, 而那些从消费互联网转型而来的参与者, 或许要做好长跑的准备.
2018 年成为互联网企业向 B 端业务转型的标志之年.
腾讯无疑属于转型决心最大的那批企业. 当年 9 月, 腾讯宣布组织架构调整, 将原社交网络 SNG 部门中的腾讯云业务独立成为云与智慧产业事业群, 并整合了位置服务, 安全, 大数据, AI 等基础能力. 今年 1 月, 腾讯再宣布成立技术委员会, 正式确立了数据中台和技术中台, 在组织架构上转向更有利于 To B 业务的方向.
互联网的 To B 业务, 意味着将自身的技术能力, 基础系统等向外输出, 从基础设施到具体服务, 可将云, 平台, 系统, SaaS 服务等内容提供给其他企业和机构.
在互联网巨头中, 许多可供向 B 端输出的技术和服务都有着相似的开始: 最早, 由于企业自身发展速度过快, 必须扩充 IT 系统或数据能力, 而在购买更多服务与自我研发之间, 企业选择了后者. 阿里的 "去 IOE" 便是类似的故事. 早在 2008 年, 阿里便已是传统数据库 Oracle 的最大用户之一, 由于淘宝增速极快, 在 Oracle 的亚洲用户中, 阿里的数据规模已居首位.
面对着正在持续攀升的电商业务, 增加预算, 添购服务器无疑是最稳妥的选择, 唯一的问题是, 继续使用包括 IBM 小型机, Oracle 数据库和 EMC 集中式存储在内的 "IOE"IT 架构, 实在太贵了, 在淘宝刚刚勉强盈利的情况下, 入不敷出.
同年, 原微软亚洲研究院常务副院长王坚加入阿里担任集团首席架构师, 提出了 "去 IOE" 概念, 着手开启云计算研发. 5 年之后, 阿里使用的最后一台 IBM 小型机在支付宝下线, 随后不久, 淘宝最后一个 Oracle 数据库下线, 在阿里内部, 云计算正式取代了传统 IT 架构. 从这一时期起, 阿里逐步开启了面向 B 端的云计算业务.
也正由于阿里抢占了先机, 如今, 阿里云已成为中国云计算市场的龙头老大. 据美国市场研究机构 Synergy Research Group 统计, 截至 2018 年底, 阿里云在中国市场份额为 40.5%, 排名第一.
在 2018 年以前, 更多的互联网企业对是否要投入 B 端业务抱有迟疑态度. 2016 年, 在深圳 IT 领袖峰会的圆桌论坛上, 马化腾对产业互联网还持有着谨慎态度, 他将消费互联网比作 "大网","我们更看重大网. 企业市场做肯定做, 但维度和量级不是一个层面上的." 他的顾虑显而易见,"中国的企业级移动应用服务市场, 和国外比发展会慢很多. 十年前就是三大目标之一, 但是很失望, 这个市场十多年过去了还是不容易做".
只是, 时间走到 2018 年, 各家科技巨头都已不得不陆续迈入这一市场, 毕竟, 在消费互联网方向上, 随着互联网的日益成熟, 人口红利逐渐用尽, 网民规模已趋于稳定. 为寻找新的增长机会, 头部企业开始押注产业互联网.
面向 To B 的转型中, 阿里, 腾讯和百度三家的决心最大. 百度在 2018 年底将百度智能云从事业部升级为事业群, 此后再升级为独立品牌, 并宣布负责人直接向 CTO 汇报. 另外, 百度在企业服务方面, 还有两项与 AI 相关的重要业务: 无人驾驶系统和人工智能语音操控系统 DuerOS.
即使是未宣布全力向 To B 发展的互联网企业, 也正在加强这一方向的业务布局. 今年 2 月, 京东对外发布 2019 年企业业务战略, 重点推进智能采购综合解决方案, 涵盖与企业采购所有有关入口, 包括 ERP, 内部 OA 系统, HR 采购系统, 以及企业物资采购系统, 制造业工业品采购入口等.
美团的 B 端业务侧重于服务餐饮企业. 在最近三年中, 美团先后上线餐饮生态平台, SaaS 收银系统, 上线餐饮供应链 B2B 平台 "快驴" 等 B 端业务. 在 2018 年 10 月的组织架构调整中, 快驴成为美团独立事业部.
最近一两年, 阿里, 腾讯等公司纷纷将 B 端业务的成绩加入了年报或季报中.
单以增长率看, 互联网巨头的 B 端业务增速可以称得上理想: 自阿里将云计算业务单独披露以来, 营收已由 2015 财年的 12.71 亿元人民币增长至 247 亿元, 每年的同比增长率均保持在 100% 左右. 2018 年底, 腾讯首次公布云服务收入, 营收为 91 亿元, 全年增速超过 100%, 据见智研究所测算, 2019 年前两个季度, 腾讯云及企业服务收入同比增速均超过 90%.
尽管如此, 目前企业若将 To B 业务视为 "第二增长曲线", 用以弥补 "第一增长曲线" 消费互联网业务所遭遇的增速放缓, 仍然相当困难.
8 月 14 日腾讯发布二季度财报后, 因营收不及预期, 15,16 日腾讯股价分别下滑 2.82% 和 1.21%. 尽管 B 端转型确有成效, 但由于基数过小, 并未能弥补其他业务的增速下滑.
在腾讯的收入构成中, 以网络游戏和社交网络收入构成的 "增值服务" 常年占比 5,6 成, 而这部分收入在今年二季度的同比增速由去年的约 40% 下降至 14.3%, 这也是腾讯收入不及预期的主要原因.
且在财报中, 腾讯的 "金融科技及企业服务" 板块由腾讯云及企业服务, 金融科技两部分组成, 其中金融科技收入占比超过 8 成. 据见智研究所分析, 腾讯金融科技收入在 2019 年的前两个季度中, 同比增速从去年的近 80% 大幅下滑至 37% 和 31%, 尽管云计算有超过 90% 的增速, 但由于占比过低, 整个 "金融科技及企业服务" 板块在今年一, 二季度增速仅为 44% 和 37%.
根据见智研究所测算预计, 到 2023 年, 腾讯云收入在总收入中的占比将增长至 11% 左右, 也仅为 "增值服务" 收入的四分之一.
同样情况也出现在百度. 去年第四季度, 百度首次披露云计算收入为 11 亿人民币, 同比增长超过 100%; 根据其最新财报会议数据, 百度云在今年二季度的收入为 16 亿人民币, 增速为 92%, 但在总收入中占比仅为 6%. 这意味着, 即使百度云增速维持在 90% 左右, 距离成长为百度的支柱收入之一, 仍有很长一段时间.
B 端业务的另一个特色, 则是前期投入大, 扭亏转盈时间长. 根据申万宏源报告显示, 阿里云从 2015 年起开始自建数据中心, 预计投入超过 700 亿人民币, 主要布局环一线城市; 腾讯云则于 2018 年启动大规模数据中心建设, 预算金额超过 1000 亿元人民币.
即使是云计算行业体量较小的独角兽公司如优刻得, 也正在自建计划筹建数据中心. 今年 4 月优刻得在其招股书中透露, 欲筹集 47.5 亿元, 其中超过 26 亿元用于建设内蒙古乌兰察布市的数据中心, 该项目总计投资 48 亿元, 建设周期为 7 年.
与之相对的, 则是普遍的亏损现象. 例如, 以 SaaS 服务为主的有赞, 长期处于亏损状态, 2019 年上半年其营收为 5.9 亿港元, 亏损达 1.97 亿元; 有业内人士估算后认为, 腾讯云的毛利率可能在极低的个位数, 整体处于较大幅度的亏损状态; 金山云上半年公布的财报显示, 公司亏损达 14.8 亿元.
即使是占据国内云计算市场半壁江山, 在亚洲市场份额排名第一的阿里云, 也仍处于亏损状态. 其 5 月公布的 2019 财年报告显示, 云计算亏损额从前一年的 7.99 亿元人民币扩大至 11.58 亿元. 有阿里云相关人士透露说, 阿里云可能会在营收超过 600 亿元后方能实现盈利, 按目前增速计算, 这或许将在 2020 年到 2021 年之间.
"在阿里的发展中, B 端业务的盈利周期远比 C 端业务长," 见智研究所分析师表示,"举例来说, 阿里云目前营业收入超过 200 亿元, 仍处于亏损状态, 如果对比当年阿里的电商业务, 在 2011 年, 营收仅为 119 亿时, 便已经实现了正盈利."
在 2016 年的那场论坛上, 当马化腾谈及对产业互联网的顾虑时, 李彦宏问道,"你是不看好企业级软件应用吗?" 前者回答说, 企业级市场的发展速度会很慢,"慢工出细活, 不是消费市场的热潮吹出来的."
两年之后, 当马化腾打消顾虑, 举全力向 B 端市场转型后, 这一市场的发展难度和速度, 都与他曾经的判断相符.
对于互联网的头部企业来说, 向 B 端发力, 寻求第二增长曲线, 是一个必然趋势. 这不仅出现在中国市场, 事实上, 早在数十年前, 美国 To C 的科技巨头就已经开始了 To B 的转型之旅.
在阿里 "去 IOE" 策略中, 代表 "I" 的 IBM, 便是从 C 端转向 B 端业务的典型案例. 上世纪 90 年代, 由于竞争对手的崛起, 一贯在 PC 业务上一骑绝尘的 IBM 开始收入下跌, 在 1994 年底, 累计亏损达 150 亿美元. 为挽救公司, IBM 开始向企业服务转型, 并在此后数年逐渐剥离个人业务, 收购企业服务业务. 截至 2009 年, 在 IBM 的利润中已有超过 80% 来自企业级服务.
IBM, 微软, 亚马逊, 谷歌...... 诸多海外科技巨头的经历证明, 如果 To B 业务发展顺利, 必将能够在未来的某个时候独挑大梁, 稳稳成为营收或利润的重要来源 -- 例如亚马逊的云计算 AWS, 在最近数年, 为公司贡献的营业利润均超过 50%, 甚至在 2017 年的两个季度中, 由于亚马逊国际业务亏损严重, 来自 AWS 的利润占比超过 100%, 最高达到 337%.
只是, 与阿里, 腾讯等国内的科技巨头一样, 海外科技企业的 B 端转型, 也同样经历了漫长过程.
AWS(Amazon web Services) 这一名词首次出现在 2002 年, 是亚马逊面向开发者推出的计算资源和开发者服务, 从这时起, 亚马逊即开始招揽团队, 着手研究云计算技术; 2006 年, 亚马逊对 AWS 进行再次发布, 正式推出云计算服务.
在这一年, AWS 这个创新业务能够为亚马逊带来的收益微乎其微, 但亚马逊 CEO 贝佐斯在财报的致股东信中写道: 在一些大公司中, 由于需要耐心和培养, 可能很难从一些小种子中发展出新业务; 在我看来, 亚马逊极其不同寻常的文化是非常支持具有巨大潜力的小企业, 我相信这是我们竞争优势的来源.
AWS 发展 8 年后, 直到 2014 年, 其营收的具体情况仍未出现在财报中. 当亚马逊在 2013 年出现亏损和增速放缓时, 外界仍评论表示, AWS 处于培育期, 也是造成亚马逊亏损的原因之一.
不过, 在 AWS 的营收及利润终于出现在财报中后, 它立刻成为了亚马逊最有希望的支柱业务: 不仅在利润方面贡献突出, 而且从 2015 年至 2018 年, 其营收同比增速始终高于其他业务, 2018 年, 当线上服务的同比增速已经下滑至 14% 时, AWS 仍拥有 47% 的增速.
近年来, 互联网企业在 B 端服务的内容上, 也正在从 IT 系统, 云计算等基础架构, 逐渐向平台, 服务, 应用等更多面向扩展, 例如在云计算中微软 Azure 更侧重 SaaS 层, 再例如亚马逊和谷歌正在力推 AI 语音操作系统, 谷歌巨额投资无人驾驶项目. 这些都将是潜力巨大的市场.
只是对于刚刚迈入 B 端赛道的互联网企业来说, 距离做出成绩, 形成市场规模, 仍道阻且长.
To B 转型, 是一场雷声大雨点小的表演吗? 站在 2019 年的时间节点上, 或许还言之过早. 但若将时间线拉长至三五年, 乃至十年, 今天发力 B 端业务的诸多企业中, 必将再出现几个 "B 端巨头".
来源: http://www.tuicool.com/articles/B3aQb2I