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2019 财富 500 强数据发布有一段时间了, 今天是周六, 又是大雨天气, 有时间将数据细细看看. 跟踪 IT 行业数据很多年了, 对我来说, 每次分析数据就好像吃大餐, 需要有一个安静的环境.
打开清单, 首先去找那个熟悉的身影, 来回答自己一年来的悬疑. 果真, 在 500 强的名单里面没有找到爱立信的身影. 去年, 爱立信排名第 500, 勉强挤进排行榜, 保留了一份尊严. 最终今年没有挺住, 销售额跟入榜门槛差了 20 亿美金, 掉出了榜外. 按历史经验来看, 爱立信重回 500 强的可能性很小了. 一个巨人的下榜, 一个时代的终结. 网上没有看到任何评论和消息, 也是凄凉. 我们应该凭吊它.
爱立信君, 走好, 珍重!
1. 电信行业变迁
让我高兴的是, Nokia 还在榜上, 排名 466 名, 超过入门线 20 亿美金. 但 Nokia 的利润依然是亏损的, 不清楚在榜上还能坚持几年. 爱立信和 Nokia 这些年连续亏损, 财务状况非常糟糕, 是没有办法象华为一样持续进行大规模研发投入的, 难怪对于越来越复杂的 5G 系统, 明显力不从心, 被华为领先了 1-2 年. 而且华为将战线拉得越来越长, 这两家公司也越来越不具备竞争性了. 这也是任总能够面对媒体时豪言壮语的底气, 也是为什么说:"排除华为是美国落后的开端". 我在比利时工作, 能否打开抖音视频完全要靠运气, 大部分时间是打不开的. 不论是固定网络, 还是移动网络, 都不给力, 卡得非常厉害, 这种情况下谈互联网创新, 基本是缘木求鱼. 只有华为才能帮助构建廉价而优质的网络, 不是完全没有道理的.
当电信设备制造商为第 500 名而奋斗的时候, 我翻出了 20 年前的榜单, 看看 1999 年电信制造商的排名情况. 下表就是当年统治了全球电信设备供应的 7 国 8 制企业. 虽然因为金融危机, 有几家公司已现疲态, 但在 500 强里面的排名都非常靠前, 有这么多电信设备供应商排在 TOP300, 现在来看是不可想象的. 华为通过近 30 年的不断拼搏, 也只是走到他们当年的高度. 可能有人说, 西门子, 富士通, NEC 等当年不只是电信设备供应商, 是的, 华为也不再只是电信设备供应商了. 如果不算手机业务, 华为 500 强排名大概在 220 名左右, 这可能是当今纯电信设备商所能够达到最高的高度了.
20 年过去了, 除了爱立信和 Nokia, 其他企业要不离开了电信设备市场, 要不局限在特定区域里挣扎. 排名 TOP150 的 Lucent,Motorola,Alcatel 消失了. 而爱立信从 148 名一步步的滑落到榜外. 如果思科也勉强算是电信设备供应商, 今年排名 225 名, 下滑 13 名, 规模很多年没有增长了, 也是艰难度日.
另外一个很有趣的现象是, 对比爱立信这 20 年来的收入变化, 从 1999 年的 232 亿美金到今年的 227 亿美金, 基本没有变化. 综合爱立信的市场份额变化以及终端收入影响, 可以看出电信设备行业近 20 年来市场规模基本没有大的增长, 甚至是萎缩的, 那过去的 20 年都是在固定规模市场内做零和游戏. 这是一个比较糟糕的局面, 全球经济规模已经扩大了很多倍了, 而这个行业却是这么苦逼. 苹果公司 1 个公司的收入就是电信设备市场总规模的 2 倍. 华为, 中兴起来了, 不可避免的有一些厂家会倒下.
其实哪里只是电信设备供应商的日子不好过啊, 运营商自己的日子也很困难. 从今年 500 强的运营商数据来看, 排名基本都是下滑的, 部分运营商的销售额也出现了下滑, 盈利能力下降. 在这种情况下, 美国政府希望各国运营商引刀自宫跟着他们围剿华为 5G, 怎么可能?
排斥华为, 对美国运营商的影响非常少, 因为他们原本就不是华为的客户. 但对欧洲运营商影响非常大, 可能带来几百亿美金的损失, 欧洲运营商从哪里找到这些资金呢? 美国这个馊主意, 明显是损人不伤己, 各国不傻.
2G/3G/4G 华为没有安全问题, 为什么到了 5G 美国就这么焦虑了呢, 主要原因是华为在这个领域太强了, 失去控制, 美国有不适感.
2. 互联网公司 & 半导体行业
看 1999 年的世界 500 强排名, 除了银行, 石油外, 汽车制造, 电子, 电器, 电信等行业排在前面, 还没有互联网行业, 半导体企业也只有 Intel. 在过去的二十年, 移动互联网企业和半导体行业的快速发展是主基调.
2019 年, 大互联网公司的排名依然快速上升, 小米首次杀入了 500 强. 都说全球经济状况不好, 但从互联网企业身上很难体会到这种所谓的萧条, 每个公司的销售额和盈利都在快速上涨. 阿里巴巴销售额依然维持了将近 50% 增长, 让人很吃惊.
从近期股市表现以及舆论上来看, 京东好像快不行了, 但 2018 年规模依然增长了 30%, 数据才是真实的, 都在闷声发大财啊.
再来看看半导体行业, 半导体企业真挣钱啊, 看看 Intel, 美光, 海力士, TSMC 的利润, 基本都达到了销售额的 30% 以上. 将三星的数据打开来看, 三星半导体销售额增长也接近 30%. 半导体大企业的规模和利润还在快速增长, 没有停下来的迹象. 不是说半导体行业的冬天要来了吗? 看来半导体的冬天也比其它行业的夏天强啊.
这个行业太有钱, 所以是非多. 半导体行业成为近期中美贸易战, 日韩贸易战的关键战场, 不是没有道理的.
从 2019 年公布的数据来看, 互联网和半导体行业依然处于快速上升的通道上. 在这块领域很少看到欧洲的身影, 过去的 20 年, 对于欧洲来说, 是失去的 20 年. 昨天我在比利时要处理一件个人事务, 对方告知我只接受信件, 不接受电子邮件. 这是我这十五年里第一次用上了邮票, 时间在欧洲仿佛静止了.
3. 中国崛起 & 美国墙
回头看 1999 年的数据也是挺有趣的, 这 20 年来 500 强变迁史, 也是中, 美, 日, 欧间的演义史, 蛋糕重新分配, 发生了翻天覆地的变化. 今年中国 500 强企业总数首次超过了美国, 这是一个了不起的进步. 中国崛起是过去 20 年国际社会的关键变量和主基调.
中国市场会越来越大, 越来越重要. 预计到 2030 年, 中国的 GDP 可能超过美国, 实际上如果按购买力平价来看, 中国 GDP 已经超过了美国. 中国已经是全球最大的贸易市场, 中国的工业制造增加值, 超过了美国, 日本, 德国的总和. 中国有些数据可能有水分, 但有一些数据却是真实的, 尤其是贸易相关数据.
过去的二十年, 我们看到华为的快速增长. 你会发现华为的发展的斜率和中国发展斜率是相关的, 实际上要更陡峭一些. 也就是说华为的快速增长, 跟中国的快速发展是强相关. 不只是华为, 快速发展的 BAT 等大的互联网公司也一样. 另外, 我们再看几个数据, 4G 基站, 全球 50% 以上是在中国. 5G 应该差不多, 占比可能更大. 全球的 60% 的半导体芯片销向中国; 中国是全球最大的汽车市场.
中国市场是中国科技公司的底座, 中国强, 中国科技公司才能强. 同时, 中国市场是全球增长最快, 变化最剧烈和最有想象力的市场. 搭上了这艘船的企业都得到了很大的发展, 尤其是中国企业.
中国的 IT 公司和主要科技公司还在快速的增长, 排名上升, 阿里巴巴排名增长了 118 名, 腾讯增长了 94 名, 非常惊人. 数据是不会骗人的, 它反映了一个市场的大致情况, 都说中国经济这两年很艰难, 很多传统行业都在萎缩和下滑, 这可能是真实的. 但也要看到中国有些行业和企业却在快速发展, 当今中国, 只是在发展过程中的变道换挡而已.
如果你有兴趣再看看, 你会发现美国的科技公司也依然在快速发展, 排名在上升, 而日本和欧洲科技公司的排名在下滑. 这反映了全球 IT 行业的真实现状, 中美角逐, 欧日旁观.
另外一个有趣的现象是, 这两年联想公司绯闻缠身, 给大众普遍感觉就是, 联想差不多要完蛋了. 但 2019 年的排名上升了 28 名, 销售额增长了 12%, 说明情况也没有想象的那么糟糕. 虽然联想的盈利状况有些恶化, 但对于联想来说, 盈利的大起大落已经是常态了. 所以, 对于一个公司的判断不能靠舆论, 还是看数据更客观一些.
最近因为美国的打压, 华为成了网红, 俨然成为中国科技公司的领军企业. 实际上, 如果看数据, 阿里巴巴和腾讯更加可怕. 从 2009 年开始, 阿里巴巴的平均年复合增长率达到了惊人的 60%, 即便到 2019 年, 在这么大的规模下, 增长率依然达到 48%, 不可思议. 如果阿里巴巴在未来的几年能够维持 40% 左右的增长, 而华为也能够如愿达到 20% 的年度增长, 那么到 2022 年, 阿里巴巴的规模将赶上超过华为, 成为中国最大的科技公司. 如果华为受美国打压产生发展停滞, 阿里巴巴很可能在 2021 年超过华为.
当然, 到底是阿里巴巴, 还是腾讯排第一, 还不好说. 这也是为什么阿里巴巴和腾讯拥有如此高市值的原因, 他们两家公司的想象空间很大. 从这个角度来说, 华为没有骄傲的资格, 只能够不断努力, 大踏步前进, 才能保持卓越.
过去的 20 年, 另外一个很关键的因素是 "中国墙". 因为贸易保护, 以及信息保护政策, 使得中国企业有机会得到发展空间. 尤其信息保护政策, 使得阿里巴巴, 腾讯, 百度等公司能够长成为巨人. 这是一个非常有趣的现象, 中国崛起是因为全球化, 但如果是没有保护的全球化, 也不可能使得中国企业的崛起, 全球化是好是坏? 当真是公说公有理, 婆说婆有理.
美国发起的去全球化不是没有道理的. 如果按着原有的轨道走, 中国超过美国是板上钉钉的事情, 美国在全球搅风搅雨, 导致各地域政治, 军事, 经济产生较大的不确定性和变化, 说根到底就是想使得全球产生动荡, 动乱, 在乱局中, 实力强大的国家占有极大的优势. 你想想看, 你武功再高, 赶上和平年代, 你就只能做一个看大门的. 只有在乱世中才能发挥最大的优势.
实际上美国也有一堵墙, 对于美国劣势的市场, 这堵墙非常高, 非常厚. 跨国公司在美国很难挣钱已经是一个共识. 而且这堵墙将美国的优势技术紧紧保护着, 不让竞争对手获取. 华为就被排在这个墙的外面, 现在美国这堵墙修得越来越高, 越来越厚, 甚至想将这堵墙修到其他国家去. 但对于中国来说, 可能又是一次非常好的机会. 墙修得不好, 有时候没有起到抵抗敌人的作用, 反而将自己困死了.
而欧洲和日本吗? 在美国的强权控制下, 以全球化为借口, 被一次次打开了大门, 缺乏墙的保护, 错过了互联网时代, 没有产生一个大的互联网公司, 失去了对数据的控制能力, 进而对数据的安全产生了焦虑. 欧洲推出了基于严格数据安全管控的 GDPR 标准, 实际上也是在修一堵墙. 美国和中国是否会跟进呢, 我认为应该是否定的, 数据时代修这堵墙实际上会将自己困死, 只有更开放才能给进步. 欧洲对数据安全的焦虑, 必然会导致欧洲不敢将苹果都放在美国这一个篮子里面, 这应该是中国互联网及 IT 企业的机会.
4. 2020 年财富 500 强排行榜的几个悬念
对我本人来说, 对于 2020 年的 500 强排名, 有几个悬念, 期待明年得到答案.
1. 2019 年伟创力排名全球 474 名, 下滑了 8 名, 利润增长下滑超过 78%, 接近亏损. 在这种情况下, 它依然敢于跟主要大客户华为交恶, 我很好奇 2020 年的排行榜是否还能够看到它的身影.
2. Nokia 在 2019 年排名 466 名, 超过门槛 20 亿美金, 在连年亏损及整个电信行业投资萎缩的情况下, 明年是否还能够上榜.
3. 在美国的持续打压下, 华为公司是否还能够在 2020 年进入全球 TOP50. 按华为年初的计划, 今年的销售目标是 1300 亿美金左右, 这个数据基本上能够在明年达成 TOP50 的目标的, 但受美国的打压, 不确定性很大.
4. 五大互联网公司是否还能够维持 30% 以上的增长.
都说 2019 年全球经济非常困难, 各行各业都在准备过冬, 不清楚明年全球 500 强数据是否能够反映这个状况. 互联网行业, 半导体行业是否依然快速增长, 美国和中国的科技公司表现如何, 让我们拭目以待.
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