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文 | 五矩研究社
2019 年 7 月 30 日, 科技圈发生了两件值得关注的事情.
其一是各大智能手机品牌纷纷发布了 2019 年 Q2 的对外数据, 其二是和手机产业息息相关的上海联发科 G90 发布会.
手机市场上的表现并没有什么值得意外的惊喜, 华为继续在手机市场的寒冬中以国内 31% 的增速领涨, 而苹果和一众国产手机品牌则在寒冬中继续下滑, 其中小米在国内市场的跌幅更是超过了 20%, 创造了小米国内市场历史上最差业绩的季度之一.
小米下滑表现在手机业务大幅调整的焦虑上, 其中找明星代言也好, 红米 K20 PK 自家小米 9 的混战也好, 这些表象通过微博与荣耀 9X 10W 快充的口水战已经暴露的尤为明显.
而在当天同时进行的联发科第一款游戏芯片 G90 的发布会上, 这两个时代的巨头, 又几乎因为面临市场下滑的相同困境, 十分默契的选择了合作突围.
2 天后的 8 月 1 日, 高通在 2019 年第二季度的财报中以主营业务不及预期的结果, 股价重挫 5%.
4G 时代的焦虑, 表现在今年年初通信产业上各大玩家对 5G 的宣传力度上, 几乎所有的媒体口中, 5G 的暖风里裹挟着的都是希望.
但据五矩研究社了解:
在 5G 建设资费较高的当下, 以手机寒冬为引, 整个通信产业几乎从下到上, 都在面临游戏规则的重新洗牌.
其中, 即便是强如高通的上游龙头, 如今也不得不在 665,670,710,712 和 730 等一众芯片的发布中寻求市场, 但从今年 855Puls 的升级以及现有手机市场的硬件生态来看, 挤牙膏的生意并不能拯救上游技术玩家的困境.
所以, 在 5G 的春风吹来之前, 三星, 苹果和华为等传统手机厂家的市场战争, 早已变成手机和芯片厂家的混战, 而寒冬中的故事不是存着余粮过冬的勤俭持家, 而是倾其所有的搏杀.
因为 5G 时代的科技规则, 不是互利共存, 而是赢家通吃.
寒冬是怎样到来的
挤牙膏的说法源于电脑市场的英特尔和微软, 两者一方不断通过系统升级来将电脑配置的硬件要求提高, 另一方则在自己能控制的范围内, 只对需要升级的性能空间进行有限提升. 并以此保持每次系统迭代后, 市场对新芯片的需求.
PC 时代, 因为英特尔既是芯片设计软件的提供方, 也是芯片设计公司, 还兼职芯片制造身份, 所以电脑生态的硬件和软件发展, 一直进行的颇为和谐, 很少出现如同今天这般, 手机上下游商家混战的局面.
抛弃 "挤牙膏" 做法, PC 市场的已经经过几十年发展, 诸如 240hz 刷新率的屏幕以及各类 "Ti" 的显卡硬件随着暴雪等 3D 大型游戏公司的大作而层出不穷.
和 PC 细分市场十分充分的消费者相比, 手机硬件的配置, 受到屏幕大小和手机便捷性限制, 目前依然停留在 2K 90hz 或 4K 60hz 的水平上, 即便有部分手机的屏幕刷新率升级到 144hz, 但基于游戏大小和大部分机型并不适配的影响, 大多数停留在 "没有卵用" 的尴尬境地.
按照一位游戏玩家的介绍:
"如果我需要玩大型 3D 游戏, 肯定首选电脑端, 手机性能和屏幕刷新率再怎么提升, 也做不到 32 寸的屏幕来的实在."
游戏体验和硬件配置受困的同时, 根据 IDC 数据显示: 从 2017 年第二季度开始, 连续 9 个季度持续下滑, 随着手机手机售价的上升, 让整个手机市场竞争进一步加剧.
其中的原因在于:
手机产业链的上游厂家因自身利益需要, 开始利用寡头地位频繁涨价. 所以 2016 年随着手机单价的不断提高, 手机价格也迎来了快速攀升的阶段, 受此影响, 手机厂家在 2017 年的机型纷纷上调了手机售价.
比如, 据知乎网友回忆: iPhone7 发布之前 6s plus 64g 的价格大概在 5200 的样子, iPhnoe7 发布后, 6s 并没有降价, 反倒是涨了 10% 到 5700.
而手机单价的上涨, 让准备换机的年轻人, 在高额售价并不带来的实际体验明显的提升上, 停止了一年一换的消费习惯.
这种习惯的停止, 也和处理器性能过剩有关. 而导致处理器性能过剩的原因有两个, 一是五矩研究社此前多次提及的芯片制程升级; 二是根据一家调研机构对苹果应用内存大小的增长监测表明, 应用大小的增长正在减速.
2013 年 5 月, 美国排名前十的 iPhone 应用程序需要安装量仅为 164MB.2017 年时, 十大最受欢迎的美国 iPhone 应用程序需要 1.9GB 的惊人空间才能安装. 这意味着安装这 10 个所需的存储空间在短短四年内上升了 12 倍.
而在 2017 年后, 应用程序尽管依然在变大, 但增长速度已经开始快速下滑.
一位 App 开发人员曾对五矩研究社介绍:
"2010 年到 2017 年是国内移动互联网混战的时期, 那个阶段各种 APP 随着互联网整合, 市场需要整合了各种功能的超级 APP 出现, 但 2017 年以后, 资本上的整合潮正式落幕, 于是我们的感受就变成了, 似乎即便不换手机, 老手机也不卡了."
不卡的老手机加上售价动辄 3000 起步的新手机, 让很多理性的手机消费者逐渐退出了手机 "快消" 式消费的购买市场.
这种变化, 造成的竞争趋势是: 目前根据 Conuterpoint 公布的 2019 年第二季度的数据, 全球手机市场中仅三星, 华为和苹果三家的市场占有率就达到了 50.7% 的比重.
而这三家手机品牌的共同点在于, 都有自己的自研芯片解决方案, 所以随着头部效应的加深, 手机市场的深度整合正在传达到以高通为代表的上游芯的市场.
这种自下而上的传达, 在今年第二季度高通股价重挫 5% 的表现中, 足以可见一斑.
手机产业的全产业链战争
- "1900 年以前, 我们的科技创新铭记的是个人, 我们知道造纸术是蔡伦发明的, 了解爱迪生的灯泡故事, 也听说过汽车之父卡尔. 本茨的伟大, 但进入 1900 年以后的科学世界后, 我们随口可以说出柯达发明数码相机死于数码相机的故事, 但却再难铭记究竟是谁发明了数码相机."
- "造成这一趋势的原因, 是在技术发展越来越复杂的当下, 个人大牛再难撼动团队创新的凝聚力成果."
来源: http://www.tuicool.com/articles/Qj2mYrb