ETC 背后究竟蕴藏着多大的蛋糕? 为何不仅是 ETC 企业在争抢, 就连银行, 微信, 支付宝也要掀起一场 "混战"?
一场围绕 ETC 的争夺战开始了.
今年 3 月, 国务院总理李克强作政府工作报告时指出, 两年内基本取消全国高速公路省界收费站, 实现不停车快捷收费. 5 月, 交通部印发《关于大力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知》(下称《通知》).
一时之间, ETC 全新的流量入口被撕开, 随即 ETC 企业, 银行, 微信, 支付宝等支付机构迎来集体狂欢, 争先抢夺 "入场券".
狂欢
ETC 企业的发展总是与政策紧密相连.
ETC 企业的上一次爆发, 是 2014 年交通运输部发布《交通运输部关于开展全国高速公路电子不停车收费联网工作的通知》, 该文件对 ETC 用户数量提出明确要求: 2015 年底 ETC 用户达到 2000 万, 这直接带动了 ETC 设备的出货量.
时隔五年,《通知》明确提出: 到 2019 年底, 各省 (区, 市) 汽车 ETC 安装率达到 80%以上, 通行高速公路的车辆 ETC 使用率达到 90%以上, 高速公路基本实现不停车快捷收费.
想普及 ETC, 就要提升 RSU(路侧单元)和 OBU(载电子标签)在高速公路和汽车的安装率.
到 2019 年底, 汽车 ETC 安装率达到 80% 以上, 是什么概念?
天风证券整理的数据显示, 2018 年底, 中国 ETC 用户渗透率仅为约 32%, 这意味着, 到 2019 年底, 需要安装 ETC 设备的车辆总数要超过 1.4 亿辆, 这个数量比过去四年的增长的总和还要多.
金溢科技是国内最早一批进入 ETC 的企业, 也是目前 ETC 行业的龙头企业. 金溢科技总裁王明宽告诉亿欧智慧城市:"车道系统的改造建设将先行, 完成全部车道的改造建设, 预计将需要路侧设备 RUS 的数量是十几万台."
安信证券测算的数据显示, 按照一个 RUS 天线价格 1.5 万元计算, 整个 RSU 天线市场规模在 45 亿元左右. 目前 OBU 终端销售价约为 80 元, 更换周期一般为 5 年, 按照目前汽车保有量 2.4 亿元计算, 整个市场容量约为 22.4 亿元. 按照两年建设周期计算, 2019 和 2020 两年每年 ETC 市场规模将达 90.5 亿元.
90.5 亿元的市场摆在眼前, 毫无疑问, 这是 ETC 企业的一次集体狂欢.
突围
政策的激励下, ETC 设备的出货量短期内有明显的提升, 对于依赖设备销售的企业而言, 今明两年的营收 "稳了".
但是, ETC 企业还不能高兴得太早, 因为设备销售是 "一锤买卖", 如果这次的政策红利消失, ETC 的普及率能达到较高水平, 那么 ETC 企业的寒冬就又来了. 这样的故事, 在 2016 年就已经上演过一次.
如何突破天花板? 寻找更多的应用场景, 是突围的一种方式.
ETC(Electronic Toll Collection), 意为电子不停车收费, 但只因其主要使用场景是高速公路, 就与之划上等号显然不那么全面. 实际上, 涉及车辆收费的场景, ETC 都能发挥作用, 比如智慧停车.
根据前瞻产业研究院发布的《中国智慧停车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,2010 年我国智慧停车市场规模仅为 14.5 亿元, 到 2016 年市场规模已增至 62 亿元. 随着后期城市停车难, 停车贵等问题凸显, 智慧停车将成为城市发展的主要需求. 未来几年, 市场规模以 20% 左右的速度继续增加, 到 2020 达到 154 亿元.
如果 ETC 企业能 "啃" 下这块市场, 让 ETC 成为一个高频使用的工具, 其就能获得更广阔的生存空间.
但是, 目前智慧停车采用的技术以图像视频识别为主, 且市场已经经过一次洗牌, 头部效应明显, 即便是未来 ETC 的普及率能达到 100%, 对于大部分主体而言, 他们已经习惯了视频图像识别, 要说服他们换成 ETC, 安装价格不菲的 RSU, 恐怕还得再费一番口舌. 这条路是否能行得通, 还要经过一番考验.
第二种突围的方式, 换个思路来看 ETC, 不将其看成一个收费工具, 而是一个车载硬件, 一个连接亿级优质用户的流量入口. 而 ETC 一旦被看作是一个 "入口", 那么玩家就不仅仅是 ETC 企业了.
混战
ETC 这扇门的背后究竟有什么? 为何不仅是 ETC 企业在争抢, 就连银行, 微信, 支付宝也要掀起一场 "混战"?
对 ETC 企业而言, 这是一个车辆大数据的入口. ETC 设备中, 不仅有车辆, 车主的基本信息, 相当于一张车辆的身份证. 附加上 GPS, 通讯等功能后, 车主的驾驶习惯, 行驶轨迹等等, 都能被记录下来.
附加上通讯等其他功能的 ETC, 被称为智能 ETC. 智载科技就是智能 ETC 的一位先行者, 智载 CEO 储俊告诉亿欧智慧城市, 智能 ETC 相当于是一个自带用户属性, 自带流量的入口的设备, 其背后连接的是整个车联网生态运营.
就像互联网的市场一样, 谁能掌握更多的入口, 谁就更有话语权. 对于亟待转型的 ETC 企业而言, 获得这个入口至关重要.
对银行, 微信, 支付宝等金融或第三方支付平台而言也是如此.
为了推广 ETC, 银行的多重好礼使人眼花缭乱: 线上申领, 推出如 6 元洗车, 加油立减, 自助半价, 新户 1 折观影, 购车分期, 装修分期......
微信和支付宝也高调宣布 "进场". 微信微信支付方面表示, 签约开通服务时, 可将 ETC, 车牌号, 车牌绑定微信支付账户, 以后每次通行, 系统会自动从绑定的微信支付账户扣费, 不用再另外储值, 在介入了微信车主服务的小程序中申办 ETC 后, 可享受 "先通行后扣费". 支付宝宣布则与中国邮政储蓄银行合作, 提供 ETC 免费申领和设备包邮服务.
看似是在推广设备, 实则是瞄准了 ETC 所连接的优质客户群体. 银行想要一改移动支付战争中的失败局面, 微信和支付宝则想要再攻下一座堡垒.
ETC 设备一旦安装就不能随意取下, 每获得一个客户, 都是 "实实在在" 的, 而且都是 "有车一族", 这部分用户通常都有一定的消费力和良好信用记录, 是相对优质的客户群体.
其次, 路桥收费是高频使用场景. 支付只是手段, 核心是需要找到场景, 有了场景才能挖掘出更多的金融服务. 除了零售客户外, 银行在 ETC 的竞技场中, 还能获得 B 端机构用户, 比如各地的交通部门. ETC 通过银行的信通卡收费, 相当于交通部将一部分钱存在了银行, 从中衍生的金融服务也将成为银行的重要业务.
此外, 如果能获取到车辆的数据, 再与金融或支付机构原有的产品相结合, 就能提供精准的定制化服务, 其中又能催生出更具潜力的市场.
ETC 背后的隐藏市场潜力, 才是各方 "混战" 的最终目的.
迷雾
ETC 站上风口, 前途命运仍充满迷雾.
先说支付手段的争夺战.
银行是 ETC 推广的 "老队员", 办理 ETC 并不是银行最近才有的新业务, 只是由于办理手续复杂, 缺少政策推动等原因, 才一直不温不火. 在推广上, 银行更有经验, 而且银行有大量线下服务点, 能够完成 ETC 申请和安装的 "一条龙" 服务.
微信和支付宝是 ETC 争夺战的后来者, 但微信和支付宝已经成为了大部分市民的支付习惯, 而且选择微信和支付宝的用户, 无需再额外申请一张银行卡, 这为用户省去不少麻烦.
从申请和支付的便捷性上说, 微信和支付宝似乎更占上风, 但 ETC 安装还涉及到很多具体的问题. 比如线下安装服务, 提供的免费 ETC 的款式, 颜色, 附加功能的选择是否足够丰富等等. 不同车主的需求是不一样的, 最终哪种手段才能占上风, 目前还需要观望.
另外是 ETC 的转型战.
显然, ETC 不再是单纯的收费工具. 将 ETC 看作是用户, 流量, 数据的入口, 是 ETC 转型的第一个方向, 而将其看作是一个 V2X 的初级装备, 则是另外一种方式.
对于前者, 这个方向的不确定性在于, 谁能胜出, 以及如何胜出.
ETC 是一个进入门槛比较高的行业, 产品真正能通过交通运输部授权的交通部交通工程监理检测中心, 并活跃在市场上的企业仅十余家. ETC 有比较明显的 "赢家通吃" 的效应, 这十多家企业谁能抢占更多的入口, 尚不明确.
另外, 目前 ETC 设备的销售主要是 B2B2C, 消费者很多时候是被动选择. 比如, 因为必须要安装 ETC, 刚好有充话费送 ETC, 或者是办理 ETC 送分期免息服务, 那么运营商或者是银行给什么产品, 车主就用什么. ETC 企业如何跟这些 B 端达成更深度的合作, 是抢占市场的关键之一.
更直接的, 不依赖 "中间商" 的销售模式, 一定是 ETC 企业努力的方向, 否则 ETC 企业生产和转型的 "咽喉" 就被握在了别人的手里. 但问题是, 如何才能为 ETC 塑造自己的品牌, 让消费者愿意主动选择? 这是 ETC 企业还需要摸索的.
对于转型 V2X 的 ETC 企业, 未来也有诸多不确定性.
从光明的一面来看, ETC 可以视为 V2X 的初级应用形态, 是交通与汽车智能化融合的起步. 比如, 日本的 ETC 能够收集踩急刹车的地点和车辆行驶路线等数据, 以推测驾车容易出交通事故的地点, 进而在事故易发地采取有针对性的改善措施.
此外, ETC2.0 还能为驾驶人员提供道路状况等交通信息, 能够起到缓解拥堵和加强驾驶安全的作用.
但也有车企透露, ETC 想要成为 V2X 的跳板, 或是想要通过前装来完成这一愿景, 并 "不靠谱". 一方面, 目前车联网有更多更先进的技术和解决方案, ETC 的可延展性还是相对较弱; 另一方面, ETC 面临着技术替代的风险, 一旦被替代, 那么后续的增值服务和转型, 就都成了空话.
ETC 的迷雾还有很多, 但正因为迷雾重重, 其未来的发展才充满期待和想象, 围绕 ETC 展开的种种 "战争" 结果如何, 需要等待时间的检验.
来源: http://www.tuicool.com/articles/eaeAJbr