服务器是当代社会最重要的 ICT 基础设施之一, 为全网提供计算资源. 随着云计算和大数据技术的成长, x86 服务器因其弹性, 可靠, 灵活, 可扩展和高性价比深受企业 IT 和数据中心的欢迎.
服务器是当代社会最重要的 ICT 基础设施之一, 为全网提供计算资源. 随着云计算和大数据技术的成长, x86 服务器因其弹性, 可靠, 灵活, 可扩展和高性价比深受企业 IT 和数据中心的欢迎.
有人说 "服务器市场在沉默中变革, 在无声中挣扎", 也有人说 "服务器市场早已定型, 不会再出现独角兽". 那么, 中国 x86 服务器的发展现状究竟如何? 在云计算, 大数据, 物联网和 AI 的背景下 x86 服务器未来将会有怎样的前景?
通过中关村在线站内产品库, 百度指数, ZDC 调研数据以及其他第三方行业报告, 本文试图从用户, 行业, 技术等几个角度分析服务器市场, 力求准确地描述当下 x86 服务器市场的现状和存在的问题, 同时提出在白牌暗战的大环境下, x86 服务器未来的发展对策. 最终与品牌厂商, 行业协会, 硬件提供商和 SI,ISV 一道, 打破传统产业壁垒, 共同推动行业革新.
一, 市场格局分析
在过去 3-5 年中, 服务器市场处在快速膨胀期. 这主要是由于以云计算技术的快速发展为基础的 ICT 基础设施需求膨胀. 互联网企业, 新兴企业, 传统企业, 无一例外的在建立公有云, 私有云, 服务器出货量持续走高.
这种暴涨的趋势, 在最近一年出现趋缓. 多家第三方咨询公司曾表示未来 IT 基础设施, 尤其是企业硬件的成本支出会出现负增长. 就服务器产品线来看, Gartner 数据显示, 在 2017 年第四季度欧洲, 中东, 非洲, 拉丁美洲和日本虽然仍有营收增长, 但出现不同程度的出货量下滑.
Gartner 数据
值得注意的是, 亚太是所有地区中, 出货量和收入双增长最快的, 出货量增长 21.2%, 收入增长 35.1%, 从数据看来, 中国功不可没.
从品牌市场占有率来看, 2017 年第四季度, 戴尔 EMC 与 HPE 在全球服务器市场内齐头并进. 戴尔 EMC 以 19.4% 的市场份额拔得年度头筹, 高于 HPE 一个百分点.
从增长比例来说, 戴尔 EMC 同样实现了高品牌增长率 39.9%,HPE 则增长了 5.5%. 而最高增长率的品牌则是中国的 Inspur 浪潮, 实现了 127.8% 的增长.
IDC 数据
IDC 同样作为第三方数据, 虽与 Gartner 略有出入, 但是总体趋势相同. 可以看出, 服务器市场总体增长趋缓, 但是以亚太区为代表的 ICT 市场依然繁荣. 软件定义驱动使硬件 (如服务器) 遇冷, 但是服务器是当代社会最重要的 ICT 基础设施.
二, 服务器品牌综述
在全球服务器市场中, 亚太地区状态最好, 在亚太地区, 中国的服务器市场需求最强. 从品牌关注度排名来看, 2018 年第一季度中国服务器市场上, DELLEMC, 联想和 HPE 掌握着市场主导权, 位居前三甲, 累计获得 78.86% 的关注比例, 其中 DELLEMC 品牌关注继续蝉联关注度 TOP1, 联想以 6% 的差距屈居第二, 在拆分后 HPE 在中国业务由 H3C 承担, 市场关注度不减, 位列第三.
正如文首有人说的 "服务器市场早已定型, 不会再出现独角兽" 预言, 从品牌关注度排行走势来看, 服务器产品线变化不大. 最受关注的三个品牌为: 戴尔 EMC, 联想和 HPE. 三者关注度占整个中国服务器市场一半以上. TOP7 之外的服务器品牌关注度也趋于稳定, 或从事 ODM 或与其他类别产品配合, 或聚焦于细分行业市场.
如果关注服务器品牌动态, 首先要考虑到 ODM 作为一类产品崛起, 与品牌服务器抗衡. 品牌服务器 TOP3 在这一季度的市场关注度, 较去年同期上升.
以 DELLEMC(戴尔易安信)为例, 在 2018 年第一季度戴尔与 EMC(易安信)的合并案正式新品牌形象出现. 并在同一天发布三款搭载 AMD EPYC(霄龙)处理器的第 14 代 PowerEdge 服务器产品与闪存等存储系列产品.
不同于戴尔易安信从英特尔至强系扩展到 AMD 霄龙处理器, 走向边缘计算; 承接 HPE 在国内业务的紫光集团旗下 H3C(新华三)发布了面向关键业务的 x86 架构 Superdome 小型机, 希望使用内存计算处理模式, 实现内存驱动计算愿景, 进而满足新时代对大容量, 高速计算的需求, 满足关键业务系统弹性部署.
三, 产品结构分析
3.1 最受关注产品系列
2018 年第一季度服务器系列关注度排行与品牌关注度排行, 依然保持正相关关系. 从具体产品系列结构来看, 前十系列服务器以机架式服务器为主, 都属于各品牌旗舰机型. 从代际来看, 这些产品并不是时下最新款, 而大多都是 2017 年发布的产品. 考虑到产品营销周期, 上一代产品为最高关注度产品也处在情理之中. 尤其对于企业级产品而言, 用户往往对于新品的稳定性抱有怀疑态度, 因此, 企业级产品最新款经常不是最受关注的产品.
从 TOP10 系列产品来看, 共 4 款戴尔产品, 4 款联想, 1 款华为和一款 HPE 产品. 机型均是上一代热门产品, 产品结构除戴尔 PowerEdge T630 之外均为机架式服务器.
对比 2017 年年度服务器产品 TOP10, 华为与 HPE 属于新上榜产品; 机架式服务器所占 TOP10 比例有所上升, 多为 2U 高度.
3.2 产品结构分析
在最受关注产品系列 TOP10 中, 机架式服务器占比最高; 尽管近年随着机架式越来越普及, 塔式和刀片式也开始崛起, 但在 x86 整体架构中, 机架式服务器依旧占据主流地位. 从 2018 年第一季度的 ZDC 数据中可以看到, 机架式服务器获得了 56.28% 的关注比例. 其次为塔式服务器, 关注度为 24.00%. 关键业务市场也不再只依靠刀片式服务器, 关注度下滑为 19.73%, 低于塔式服务器的关注度.
纵观近几年的服务器不同类别关注度, 会发现机架式服务器依然绝对主流, 这与互联网行业快速发展分不开, 也受到了服务器定制化需求的影响. 但另一方面, 塔式服务器和刀片服务器越来越聚焦客户需求, 关注度有增无减.
3.3 产品高度分析
从产品结构来看, 2U 服务器依然最受市场青睐, 市场关注度接近 50%, 这也与 TOP 最受关注产品趋势相似. 紧随 2U 高度的是 1U 服务器, 关注度为 18.82%. 而且这也与在整个服务器市场中, 2U 服务器占据主流地位, 互联网企业崛起有关, 也是由于 2U 服务器更易于部署, 易于托管.
如今, 2U 和 1U 高度服务器已经趋于常态化, 塔式和刀片的成熟让 4U 和 5U 服务器关注度增长, 在 x86 架构下, 硬件同质化越来越明显, 服务器高度标准明晰, 有利于 x86 架构的普及.
3.4 区域结构分析
不同于传统工业, IT 业属于新兴产业, IT 业最有名的两个标志性地区也分别是: 北京中关村和深圳的华强北. 从 2018 年第一季度中国服务器市场不同省份关注比例分布来看, 也完全一致, 广东省第一, 北京位列第二.
但值得一提的是, 在大多数服务器企业的真实渠道销售过程中, 区域结构并不与区域关注度完全正相关, 这是一般由于渠道商跨区域窜货导致. 对于跨区域窜货问题, 不同服务器品牌提供商有着不同的看法和策略. 有人严厉打击, 认为这有损渠道商区域深耕服务客户; 也有企业刚刚出台相关政策不予惩罚, 更多的考量出货量.
3.5 价格结构分析
从不同价格段市场关注度来看, 50000 元以上的服务器产品用户关注度最高, 占比 33.12%, 其次是 20000-50000 元的, 关注度为 21.51%, 第三名是 6000-10000 元的服务器产品, 关注度 13.30%.
在服务器价格体系中, 企业大多只提供一个标准配置的标准价格, 具体到不同硬件配置和不同区域经销商手中, 价格很可能发生巨大变化. 但是 5 万元以上服务器确实是大多数服务器价格区间. 而低于 5 万元的服务器更多关注度来自中小型企业, 这也导致服务器市场两极化趋势明显.
四, Q2 及全年趋势预测
服务器作为企业计算资源和最基础的 IT 设施, 在近两年并没有在技术维度产生任何的革命性变化, 但是在服务器产业生态角度却在不断迭代. 云计算, AI, 物联网等技术发展带来了多样化的计算需求, 让服务器从结构到生态发生了变化, 也为服务器提供了广阔市场.
从大服务器生态来看, ODM 白牌服务器所占市场份额不断增大. 从 OCP 到国内的 ODCC, 白牌暗战之所以会发生, 归根结底是供需关系改变引起的. 一旦需求方掌握强的主动权, 品牌服务器厂商就要与白牌企业周旋, 在大型互联网企业和买方市场面前 "自降身价".
就服务器本身而言, x86 架构因为技术愈加成熟而得到巩固, x86 服务器开始侵占关键业务系统市场. 当原有的小型机市场不再有增量, 基于 x86 架构的小型机开始窥视 x86 服务器市场的关键业务类型. 这些都对服务器市场提出了更高的要求.
从技术维度来看, 大量物联网和 AI 需求的出现, 让服务器结构变得更丰富, 如服务器处理器不再由英特尔至强所垄断, AMD 霄龙, 高通, GPU,TPU 纷纷抢占市场. 大数据分析对计算的速度要求更高, 因而未来或许会吹起一股内存驱动计算的风暴.
回顾今年第一季度的服务器市场, 在平静的湖面下, 涌动着巨浪. 未来, 云计算与人工智能的发展依然会成为服务器行业的一剂强心针, 在增大市场的同时, 也会对服务器行业进行改造.
来源: http://server.51cto.com/News-570875.htm